„Církevní zvony“ (4:25) - Píseň o zvonech katolického kostela, protestantského kostela a synagogy, během nichž Dick namísto „Katolických věží“ omylem říká „Katolické volby“. Píseň je „ chlupatý pes story “, je vytáhnout vysvětlení konče zvony konečně hrát v pořadí, v důsledku bytí znít „ holení a stříhání vlasů “. - 4:22
„ Osamělý cestovatel “ (4:16) - Tom si myslí, že je klasickým rozhlasovým detektivem „Whistlerem“, protože chodí v noci a ví mnoho věcí. Tato klasická lidová píseň obsahuje některé z nejlepších Tomových kytarových děl. - 4:14
„Gnus“ (2:29) - Tom přemýšlel o tom, že je velkým lovcem zvěře a loví brutální gnusy. - 2:29
„The Incredible Jazz Banjoist“ (4:24) - Tom se pokouší hrát na banjo „Nola“ a „Whispering“. - 4:23
„ Mluvím se stromy “ (3:40) - Dick zpívá show Paint Your Wagon, ale musí přestat, aby Tomovi vysvětlil, o čem ta píseň byla. Tom si myslí, že chlap v písni zní jako oříšek. - 3:40
„Flamenco“ (2:51) - Tom se pokusí o číslo kytary Flamenco ze své „španělské vlasti“. - 2:50
