Vokály Napoleona Murphy Brocka jsou uváděny jak na rozlehlé "Advance Romance", tak na třídílných harmoniích "Carolina Hard-Core Ecstasy". Kapitán Beefheart na svém jediném turné s kapelou Zappa přináší vokály a harmoniku na několika skladbách, včetně dvou krátkých prózových čtení „Sam with the Scalp Flat Top“ a „Man with the Woman Head“. Bongo Fury také označuje první vystoupení Terryho Bozzia , který se v letech 1975 až 1978 stal Zappovým uváděným bubeníkem.
Kritický příjem
Recenze v Christgau's Record Guide: Rock Albums of the Seventies (1981), Robert Christgau napsal: „Toto sentimentální shledané album, nahrané (kde jinde?) V Austinu s (co ještě?) Další prací LA studia, Zappaphiles odmítá a ' Srdce stejně, ale co očekávali? Možná proto, že nahoře je bluesový avatar, má jazzová hudba oduševnělou integritu, a přestože je trapné slyšet kapitána dodávat Frankieho poslední perva exploata, ostatní písně jsou zábavnější, protože zpívá jim."
Seznam skladeb
Všechny skladby v podání Franka Zappy, Captain Beefheart a The Mothers; všechny skladby složené Zappou, pokud není uvedeno jinak. Toto je poslední originální album Franka Zappy, na kterém je použit název kapely „The Mothers [of Invention]“.